Nuove minacce minacciano la pace di Arcosi. Nei suoi vicoli, di notte, alcuni uomini tramano alle spalle del duca. È il Giorno della Schiusa e Joe, cugino di Milla e discendente della più antica famiglia di cavalieri dei draghi, non è tra i Prescelti: in un accesso di rabbia spaventa Madre Drago e semina il panico tra la folla. Ci sono feriti, tra cui un bambino.
Joe è diventato un mostro. Il ragazzo si rifugia da Winter, un tempo lei stessa cavaliere, ma ormai diventata l'ombra di se stessa per aver perso il suo drago in una rete di caverne di cui nessuno sospetta l'esistenza. Ma un'antica profezia e due uova ritrovate in quel mondo buio sembrano riaccendere una scintilla di salvezza: Joe, Winter e i loro Draghi Ombra sono forse l'unica speranza per una nuova alba...