Sono ormai anni che il paese di Deverry è in subbuglio, dilaniato da guerre e contese e tutto sembra precipitare quando Rhodry Maelwaedd, erede al trono di Aberwyn, viene rapito. Con l'aiuto del mago elfico Salamander, la bella Jill, da sempre la sua innamorata, si mette sulle sue tracce che la conducono fino alla remota terra di Berdek. Anche Nevyn, il mago immortale, che è passato attraverso le ère, si vede costretto ad affrontare la nuova emergenza e deve ben presto rendersi conto che la fonte di ogni male, di ogni pericolo per la serenità di Deverry, di ogni insidia, è sempre la stessa: il negromante suo nemico, che può contare sull'appoggio di una vasta rete di complici, di qua e di là dal mare.